1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные решить судьбу Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами. Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы вычислить и обезвредить общего противника.