Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, и автор приступает к созданию нового произведения, прототипами для которого служат люди из его круга, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.