Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся откровеннее. Его новая клиентка, девушка по имени Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к водителю расположение и предлагает составить ей компанию в вечерних поездках. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, имеются свои тайны.
Они отправляются в путь, и между ними завязывается непринуждённый разговор, полный намёков и недоговорённостей. Под покровом темноты оба осторожно изучают друг друга, понимая, что эта встреча может оказаться не такой простой, как кажется на первый взгляд.