В 1960-е годы советская разведка получает сведения о подготовке США к удару с баз на территории ФРГ. Осознавая, что открытый ультиматум может спровоцировать катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о тайных переговорах с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск: разоблачение их контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом.
Операция требует абсолютной секретности. Брежнев поручает миссию людям вне официальной «системы»: журналисту-германисту Плетневу, мужу актрисы Желтовской из любимой генсеком передачи «Кабачок 13 стульев», и экс-сотруднику КГБ Варданову. Их цель — склонить к сотрудничеству главу ФРГ. Планы пытаются сорвать агенты ЦРУ, а глава спецслужбы ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении эмиссаров из Москвы.
